Paris - Argos Soditic annonce l’acquisition de Marchegay Technologies, leader français des constructions en verre et acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables en France, dans un MBO majoritaire aux côtés des dirigeants.
Après la signature en juillet dernier d’un protocole de cession portant sur l’intégralité du capital de Marchegay, le contrat de cession définitif a été signé le 20 octobre dernier.
Marchegay Technologies a été fondée il y a plus de 60 ans et opère dans deux secteurs d’activité :
- la conception, la construction et l’installation de structures et bâtiments en verre en particulier serres et jardineries
- le développement, la fabrication et l’installation de systèmes de fixation et d’intégration de panneaux photovoltaïques en toiture à destination de bâtiments résidentiels, industriels, agricoles ou tertiaires
Située à Luçon (85), la société a réalisé des projets dans plus de 30 pays et son chiffre d’affaires s’élève en 2011 à 40M€.
Après dix années au sein du groupe Richel, Marchegay Technologies retrouve son autonomie à l’occasion du MBO avec Argos Soditic.
L’opération a pour but d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses objectifs :
- renforcer sa place de leader sur le marché des serres et jardineries en France
- poursuivre son développement à l’international et notamment en Asie
- accélérer la croissance de son activité dans le domaine du photovoltaïque
Franck Champain, Président de Marchegay Technologies déclare : « Forte d’une expérience de plus de 60 ans dans la construction de serres et bâtiments en verre, Marchegay Technologies s’est dotée ces 10 dernières années des moyens de sa croissance en misant sur l’innovation et l’export. La mise en place de ce MBO avec Argos Soditic est l’occasion d’un nouvel élan qui vise à conforter les positions acquises et acquérir une part de marché significative sur le marché des énergies renouvelables et des bâtiments énergiquement performants.»
Gilles Mougenot, Président d’Argos Soditic France ajoute : «Nous sommes heureux de pouvoir accompagner l’équipe dirigeante dans son ambitieux projet de développement. Avec une équipe de 145 collaborateurs, un département R&D et un bureau d’études intégrés, Marchegay Technologies dispose de nombreux atouts pour renforcer sa position de leader sur le marché de la construction de bâtiments en verres et poursuivre sa croissance dans le secteur très prometteur des énergies renouvelables. »
Après l’acquisition de Dimar (Italie), de Saleco et BMF (Suisse), le groupe Argos Soditic réalise ainsi sa 4ème acquisition en 2011.
Equipe
Argos Soditic : Gilles Mougenot, Karel Kroupa, Frédéric Quéru
Marchegay Technologies : Franck Champain, Gérard Parpaillon, Laurent Poissonnet
Conseils acheteur
Financier : Ernst & Young (Pierre Jouanne, Charles Rousset)
Stratégique : Cepton (Bertrand Kleinmann), Solving Efeso (Jean Veillon), Clear Consult (Claire Tutenuit)
Juridique : SJ Berwin (Maxence Bloch, Pierre-Louis Sevegrand, Charlotte Cloix)
Fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Brice Picard)
Assurance : ACP-Siaci St Honoré (Eric Rémus, Michaël Robart),
Financement
Crédit Agricole Ouest Alliance (Pascal Le Campion, Ludovic Normand, Marcel Bidaud)
A propos d’Argos Soditic
Argos Soditic est un groupe de capital investissement indépendant établi à Paris, Milan et Genève.
Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 50 opérations de MBO et MBI portant sur des entreprises de taille moyenne (chiffre d’affaires de 20 à 400m€). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 5 et 50m€.
Le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.
Avec son fonds VI, le groupe gère désormais 700m€ de fonds dédiés au MBO.
Pour plus d’information, visitez notre site www.argos-soditic.com
Contact presse – Céline LANOUX, Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , tél. +33 1 53 67 20 50
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