Paris – Le groupe Argos Soditic et l’équipe d’Argos Expansion sont heureux d’annoncer le premier closing de leur nouveau fonds Argos Expansion à 45 millions d’euros.
Le fonds compte réaliser ses premiers investissements tout en poursuivant sa levée de fonds auprès d’investisseurs français et européens pour un objectif final de 120 millions d’euros. Le FEI et CDC Entreprises, qui intervient pour le compte du FSI, ont participé au premier closing.
Argos Expansion est dédié au financement du développement et de la transmission de PME françaises aux cotés de dirigeants actionnaires majoritaires.
Le fonds investit en quasi fonds propres (mezzanine « sponsorless ») et en capital minoritaire. Il apporte une solution nouvelle à la forte demande de financement à long terme de PME disposant d’un potentiel de croissance important tout en permettant aux entrepreneurs actionnaires de conserver ou d’acquérir le contrôle de leur entreprise.
Argos Expansion investira des montants unitaires compris entre 2 et 12 millions d’euros dans des opérations portant sur des entreprises d’une valeur comprise entre 10 et 100 millions d’euros.
Une équipe de gestion indépendante, composée de 3 associés, Olivier Bossan, Louis de Lestanville et Jean de Sampigny, assure les opérations du fonds.
Argos Expansion et Argos Soditic partagent les mêmes valeurs fondatrices, indépendance et transparence avec leurs investisseurs, ainsi qu’une approche entrepreneuriale de l’investissement.
« La mezzanine est particulièrement bien adaptée au financement de la croissance et aux situations d’évolution du capital des PME (OBO, sortie de minoritaires, capital transmission, etc…) dans lesquelles l’investisseur accompagne le projet et l’engagement financier de managers de talent dans la durée. Les besoins d’investissement des PME et l’importance de cette catégorie d’entreprises dans le tissu industriel français nous rendent très confiants sur le deal flow d’Argos Expansion » souligne Olivier Bossan.
A propos de l’équipe d’Argos Expansion
Olivier Bossan, après une carrière dans l’industrie et la banque où il a géré un portefeuille de participations, a été responsable des financements d’acquisition d’une grande banque française et s’est spécialisé dans les financements mezzanine depuis 2000. Il a créé en 2003, conjointement avec l’IDI, un des premiers fonds mezzanine dédié au financement des PME. Il a rejoint Argos Soditic en Janvier 2008 pour créer le fonds Argos Expansion.
Louis de Lestanville était précédemment directeur d’investissement chez Argos Soditic après y avoir passé 10 ans et réalisé plusieurs opérations d’investissement. Il a travaillé depuis janvier 2008 avec Olivier Bossan à la création du fonds Argos Expansion.
Jean de Sampigny a passé plus de 9 ans dans une société d’investissement et dans une grande banque internationale en financement d’acquisition après avoir été pendant 7 ans officier de marine et pilote dans l’aéronavale.
A propos d’Argos Soditic
Créé en 1989, Argos Soditic est un groupe de capital investissement européen indépendant établi à Paris, Genève et Milan. Les interventions d’Argos Soditic portent sur des opérations de reprise d’entreprises (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, réorganisation ou build-up) de taille moyenne (20 à 400 M€ de CA).
Les fonds gérés par Argos Soditic prennent des participations majoritaires pour un montant par transaction compris entre 10 et 50 M€. Argos Soditic développe une stratégie d’investissement originale axée sur les opérations de reprise d’entreprise qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management et dont la stratégie de création de valeur privilégie la croissance à l'effet de levier. Argos Soditic a ainsi signé des opérations telles que Buffet Crampon, Groupe Roc-Eclerc, Oxbow, Du Pareil au Même, Kermel et Eau Ecarlate en France, Bellco et TermoIndustriale en Italie, et Maillefer et ORS en Suisse.
Le fonds Argos Soditic V (275 M€) levé en 2006 a permis la réalisation de 14 transactions à ce jour : huit opérations de MBO (Driver/Sitour, GPP, FHB, Kägi, Orsyp, LEXSI, Misapor et Termoindustriale), quatre BIMBO (Axyntis, Marie Laure PLV, Alkan et Bellco), et deux MBI (Dinno Santé, Mertz). Parmi celles-ci trois ont été cédées à ce jour : GPP, Dinno Santé et Kägi.
A propos du Fonds Européen d’Investissement
Crée en 1994, le FEI est l’instrument financier de l’Union Européenne qui soutient les petites et moyennes entreprises (PME). Il opère principalement en qualité de fonds de fonds sur le marché du capital risque et du capital développement et propose des garanties couvrant les emprunts contractés par ces PME aux intermédiaires financiers.
Il peut exercer ses activités tant sur le territoire des États membres de l’Union Européenne que sur celui des pays candidats pour lesquels le processus d’adhésion est engagé.
Au 31 décembre 2009, les participations du FEI totalisaient 4,1 milliards d’euros, montant investi dans quelque 300 fonds. Le FEI avait également apporté sa garantie à 13,6 milliards d’euros répartis dans près de 200 transactions.
A propos de CDC Entreprises
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est une filiale à part entière de la Caisse des Dépôts. Elle est en charge des missions d’intérêt public du groupe Caisse des Dépôts dans le domaine du capital investissement. A ce titre, CDC Entreprises gère les investissements du groupe, son principal souscripteur, essentiellement via le FSI. CDC Entreprises investit directement et indirectement, dans des entreprises, de l’amorçage technologique aux petites transmissions, au niveau national et régional.
Elle a pour mission de favoriser l’émergence d’entreprises de croissance solides et pérennes en renforçant leurs fonds propres et en accompagnant leur développement.
CDC Entreprises compte actuellement plus de 2 500 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire des 180 fonds français qui lui sont affiliés.
Contact Presse : Céline Lanoux - Tél. +33 1 53 67 20 50 - Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
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