Paris – Les fonds gérés par Argos Soditic annoncent l’acquisition de Transports Roullé  par le Groupe Mertz.

Le Groupe Mertz est un spécialiste reconnu du transport routier de matières dangereuses dans le Grand Ouest. L’entreprise a été reprise en janvier 2008 par Argos Soditic dans le cadre d’un Management Buy In (MBI).

Entreprise familiale fondée en 1956 et basée près de Rouen, Transports Roullé est également un spécialiste des matières dangereuses. Avec près de 130 employés et 100 moteurs, Transports Roullé génère plus de 11M€ de chiffre d’affaires. L’opération intervient dans le cadre de la succession de la famille Roullé, fondateurs et dirigeants actuels du Groupe.

Pour Argos Soditic et le management emmené par Messieurs Léonard de La Seigliere et Jérome Begey, qui ont injecté les fonds propres nécessaires, ce rapprochement permet :

• le renforcement  des positions et du leadership du Groupe Mertz dans le Grand Ouest
• la naissance d’un Groupe générant plus de 50 M€ de Chiffres d’Affaires, avec près de 550 employés et 430 moteurs
• d’améliorer encore le service au client par une densification géographique de la flotte et des dépôts

Par ailleurs, Transports Roullé est une entreprise au savoir-faire reconnu, dotée d’un portefeuille de clients prestigieux et d’un véritable potentiel de croissance. Les valeurs de qualité, de service et de sécurité développées sont enfin parfaitement partagées par les deux entreprises.

Gilles Lorang, Associé d’Argos Soditic déclare : «Avec ce rapprochement, Argos Soditic poursuit sa politique de soutien et d’accompagnement du Groupe Mertz. Après le recrutement de l’ensemble du management de Mertz et la mise en place des outils de gestion, le soutien financier d’Argos Soditic a été total pour lancer une politique d’investissements agressive en 2010 et procéder à la reprise de Transports Roullé, malgré un marché difficile. Argos Soditic est heureux de pouvoir conclure cette opération hautement stratégique pour le Groupe Mertz, après plus d’un an de travaux et négociations avec les cédants.»

Contacts sociétés

Groupe Mertz : Léonard de La Seigliere (Président), Jérome Begey (membre du Directoire)

Argos Soditic : Gilles Lorang, Jérémie Falzone

Conseils

• Conseils juridique acheteur :
  • Chantereaux et Associés (Mari-France Chantereaux),
  • Orrick  Rambaud Martel (Bertrand Delafaye, Sophie Scemla)

• Conseil juridique cédants : Lorette et Beaucamp (Jean Lorette)

• Audit comptable et financier : DSA (Jean Luc Sfez, Serge Gautier)

• Conseil fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade)

• Environnement : HPC (Stéphane Vircondelet)

A propos d’Argos Soditic

Créé en 1989, Argos Soditic est un groupe de capital investissement européen indépendant établi à Paris, Genève et Milan. Les interventions d’Argos Soditic portent sur des opérations de reprise d’entreprises (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, réorganisation ou build-up) de taille moyenne (20 à 400 M€ de CA).

Les fonds gérés par Argos Soditic prennent des participations majoritaires pour un montant par transaction compris entre 10 et 50 M€. Argos Soditic développe une stratégie d’investissement originale axée sur les opérations de reprise d’entreprise qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management et dont la stratégie de création de valeur privilégie la croissance à l'effet de levier. Argos Soditic a ainsi signé des opérations telles que Buffet Crampon, Groupe Roc-Eclerc, Oxbow, Du Pareil au Même, Kermel et Eau Ecarlate en France, Bellco et TermoIndustriale en Italie, et Maillefer et ORS en Suisse.

Le fonds Argos Soditic V (275 M€) levé en 2006 a permis la réalisation de 14 transactions à ce jour : huit opérations de MBO (Driver/Sitour, GPP, FHB, Kägi, Orsyp, LEXSI, Misapor et Termoindustriale), quatre BIMBO (Axyntis, Marie Laure PLV, Alkan et Bellco), et deux MBI (Dinno Santé, Mertz). Parmi celles-ci trois ont été cédées à ce jour : GPP, Dinno Santé et Kägi.

Contact Presse : Céline Lanoux - Tél. +33 1 53 67 20 50 - Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.