Genève – ARGOS SODITIC annonce la cession de sa participation dans la société agro-alimentaire Kägi à une famille industrielle suisse.

L’acheteur, qui préfère rester anonyme, montre un grand intérêt pour le marché des produits de grande consommation.  Cette transaction représente la deuxième sortie depuis le début de 2010 pour ARGOS SODITIC, après la vente de la société française Dinno Santé à la Division Health d’Air Liquide.

Guy Semmens et Cédric Perlet ont représenté ARGOS SODITIC dans la transaction.

Argos Soditic avait acquis Kägi Söhne AG en 2008 en même temps que deux autres sociétés, Roland Murten AG en Suisse et Cansimag France SA, à la société suisse cotée Valora Holding AG.  Kägi, la plus dynamique des trois sociétés, a été conservée et développée alors que les deux autres ont été cédées brièvement après l'acquisition à la société suisse agro-alimentaire Cornu SA.

Pendant son partenariat avec Argos Soditic, le management de Kägi a renforcé le positionnement de la marque sur le marché suisse et développé les exportations vers l'Allemagne, l'Autriche et le Moyen Orient. Par ailleurs, le fabricant de gaufrettes chocolatées a pénétré de nouveaux marchés notamment la Chine et lancé une nouvelle variété avec du chocolat noir, la première vraie innovation depuis des années.

Beat Siegfried, CEO de Kägi Söhne AG : "Notre partenariat avec Argos Soditic a été caractérisé par une prise de décision efficace et rapide. Cela nous a permis de créer de la valeur et de construire les bases de la croissance future de Kägi. Nous n’avons pas seulement investi dans les processus de production et les nouvelles technologies mais aussi dans l’innovation produits et l’accès aux nouveaux marchés comme la Chine. Ces investissements devraient permettre à Kägi d’étendre l’implantation de sa marque tout en contribuant à la satisfaction de ses clients par le maintien de la qualité de ses spécialités de gaufres et biscuits."

Équipes

Cédant - Lenz & Staehlin, Andreas Roetheli, Felix Gey (juridique); Altium Capital, Christian Wipf, Daniel Fritz (M&A).

Acquéreur - Baker & McKenzie, Martin Furrer, Alexander Fischer (juridique).

À propos d’Argos Soditic (www.argos-soditic.com) :

Créé en 1989, ARGOS SODITIC est un groupe de capital investissement européen indépendant établi à Paris, Genève et Milan. Les interventions d’ARGOS SODITIC portent sur des opérations de reprise d’entreprises (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, réorganisation ou build-up) de taille moyenne (20 à 400 M€ de CA). Les fonds gérés par ARGOS SODITIC prennent des participations majoritaires, pour un montant par transaction compris entre 10 et 50 M€. ARGOS SODITIC développe une stratégie d’investissement originale axée sur les opérations de reprise d’entreprise qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management et dont la stratégie de création de valeur privilégie la croissance à l'effet de levier. ARGOS SODITIC a ainsi signé des opérations telles que Buffet Crampon, Groupe Roc-Eclerc, Oxbow, Du Pareil au Même, Kermel et Eau Ecarlate en France, Sparco et CH&F en Italie, et Maillefer, ORS et Misapor en Suisse.

Le fonds ARGOS SODITIC V (275 M€) levé en 2006 a permis la réalisation de 13 transactions à ce jour : sept opérations de MBO (Driver/Sitour, GPP, FHB, Kägi, Orsyp, LEXSI et Misapor), quatre BIMBO (Axyntis, Marie Laure PLV, Alkan et Bellco), et deux MBI (Dinno Santé, Mertz).

Contacts presse Argos Soditic

Madeleine RESENER
Tél : 33-(0)6 20 41 39 82
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