Paris – ARGOS SODITIC, FFH Conseil, et le management actionnaire, ont annoncé ce jour avoir cédé 100% du capital de la société Dinno Santé à l’activité Santé d’Air Liquide.

Dinno Santé est une société française spécialisée dans les prestations médico-techniques de patients diabétiques pris en charge à leur domicile. Depuis la reprise par Argos Soditic il y a 3 ans, le management de Dinno Santé a étendu son expertise aux services respiratoires, notamment chez les patients diabétiques apnéiques, et aux services aux patients souffrant d’ulcère du pied diabétique.

La vente à Air Liquide intervient dans un contexte de forte croissance de Dinno Santé dans un marché où la prestation de service de santé à domicile est en cours de consolidation. Elle permettra à Dinno Santé de poursuivre son développement dans les services aux patients diabétiques sous pompe à insuline. Dinno Santé, tout en maintenant sa structure, pourra s’appuyer sur les ressources de l’activité Santé d’Air Liquide, qui bénéficiera réciproquement de l’expertise de Dinno Santé sur le traitement du diabète.

Antoine Héral, Président de Dinno Santé déclare : « Au-delà des considérations stratégiques, cette opération a été rendue possible par le partage des valeurs de qualité de service et de déontologie entre les équipes des deux entités, et par la volonté de mettre les patients au cœur de leurs activités. Dinno Santé est dans une position idéale pour poursuivre son projet de croissance en rejoignant l’industriel leader dans la prestation de service à domicile. »

Gilles Lorang, associé d’Argos Soditic déclare « Argos Soditic est fier d’avoir accompagné Antoine Héral dans la reprise de Dinno Santé et d’avoir permis à la société de développer sa position d’expert diabète. La croissance de Dinno Santé , le doublement de ses effectifs depuis la reprise de la société en 2007 et l’association du management au capital sont autant de preuves que le capital investissement peut structurer des opérations vertueuses. Argos Soditic privilégie et continuera à privilégier les aventures entrepreneuriales de croissance. »

À propos d’Argos Soditic (www.argos-soditic.com) :

Créé en 1989, ARGOS SODITIC est un groupe de capital investissement européen indépendant établi à Paris, Genève et Milan. Les interventions d’ARGOS SODITIC portent sur des opérations de reprise d’entreprises (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, réorganisation ou build-up) de taille moyenne (20 à 400 M€ de CA). Les fonds gérés par ARGOS SODITIC prennent des participations majoritaires, pour un montant par transaction compris entre 10 et 50 M€. ARGOS SODITIC développe une stratégie d’investissement originale axée sur les opérations de reprise d’entreprise qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management et dont la stratégie de création de valeur privilégie la croissance à l'effet de levier. ARGOS SODITIC a ainsi signé des opérations telles que Buffet Crampon, Groupe Roc-Eclerc, Oxbow, Du Pareil au Même, Kermel et Eau Ecarlate en France, Sparco et CH&F en Italie, et Maillefer et ORS en Suisse.

Le fonds ARGOS SODITIC V (275 M€) levé en 2006 a permis la réalisation de 13 transactions à ce jour : sept opérations de MBO (Driver/Sitour, GPP, FHB, Kägi, Orsyp, LEXSI et Misapor), quatre BIMBO (Axyntis, Marie Laure PLV, Alkan et Bellco), et deux MBI (Dinno Santé, Mertz).

À propos de FFH Conseil :

FFH Conseil est une société d’investissement et de conseil.

Équipes

Vendeurs
Argos Soditic – Gilles Mougenot, Gilles Lorang, Louis Verdier
FFH Conseil - Antoine Héral

Conseils vendeurs
Rothschild (Transaction R) - Pierpaolo Carpinelli, Fabien Lenoir, Julien Buronfosse

Conseils juridiques
SJ Berwin - Maxence Bloch, Pierre-Louis Sevegrand-Lions
Brémond, Vaisse, Rambert - Benoît Rambert

Contacts presse Argos Soditic

Madeleine RESENER
Tél : 33-(0)6 20 41 39 82
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