Paris, 2 mai 2013 - A l’issue de la période d’exclusivité entamée en février dernier, les fonds Argos Soditic réalisent l’acquisition de 4 activités spécialisées dans l’édition de logiciels pour des marchés verticaux, trois en France et une en Espagne.
L’opération de spin-off consiste en quatre transactions simultanées dans quatre configurations de MBO aux côtés des équipes de chacune des sociétés. Réalisée sans effet de levier, elle a pour objectif l’accélération de la croissance.
Souhaitant recentrer sa stratégie sur son cœur de métier, le groupe Sage spécialisé dans les logiciels de gestion (ERP), cède ainsi quatre entités spécialisées dans le développement, la commercialisation et la maintenance de logiciels de gestion orientés métier.
- C&I, l’activité à destination des organismes de l’habitat social, des collectivités locales et de la promotion immobilière, devient Salvia Développement
- L’activité Automobile, prend la dénomination sociale de I’Car Systems, pour les concessionnaires, les Groupes de distribution et les réparateurs automobiles
- ATL, prend la dénomination sociale d’Akanea Développement, adressant les secteurs de l’agroalimentaire, du transport, de la logistique et de la douane
- Aytos, à destination des collectivités locales espagnoles
Antoine Henry, Directeur Général de Sage en France déclare : « C’est une nouvelle page qui s’écrit pour Sage et pour ces entités. Je suis très heureux de cette opération qui va leur permettre de bénéficier de nouveaux moyens pour se développer et de prendre un nouvel essor, et je suis fier que quatre entrepreneurs soient sortis de nos rangs. Après plusieurs années de collaboration, je me réjouis de pouvoir compter à l’avenir dans l’écosystème de Sage, l’ensemble des collaborateurs avec lesquels nous avons étroitement travaillé.»
L’opération réalisée par Argos Soditic aux côtés des équipes va permettre à chacune des entités de retrouver son autonomie aussi bien stratégique qu’opérationnelle et d’insuffler un nouvel élan pour la réalisation des objectifs de développement. Elle vise ainsi à accélérer la croissance de ces activités, à la fois par croissance organique et par acquisitions.
Françoise Farag (Salvia Développement), Philippe Almouzni (I’Car Systems), Philippe Grassi (Akanea Développement) et Juan-Miguel Aguilar (Aytos) commentent : « C’est une nouvelle étape dans la vie de nos entreprises, que nos équipes, nos comités de direction et nous-mêmes abordons avec beaucoup d’envie et de passion au service de nos clients. Cette opportunité nous permet de nous inscrire dans une stratégie de conquête et de renforcement de nos positions sur nos marchés respectifs, que ce soit sur nos territoires nationaux ou à l’export. »
« Nous avons été impressionnés par la qualité des équipes, par leur enthousiasme et leur motivation pour le projet, et sommes heureux de pouvoir les accompagner dans le développement de leurs entreprises. Par la complexité de réalisation de ces quatre opérations simultanées et du spin-off, ainsi que par l’accent mis sur la croissance, le projet illustre bien la philosophie et le savoir-faire d’Argos Soditic » ajoute Karel Kroupa, Associé d’Argos Soditic.
Contacts
Argos Soditic – Karel Kroupa (Associé), Frédéric Quéru (Chargé d’Affaires), Nicolas Trani (Chargé d’Affaires)
Conseils
Acquéreurs :
Audit financier : Ernst & Young - Pierre Jouanne et Gino Poggiali
Audit juridique : Marvell - Rémy Blain, Fabrice Bouquier et Monyvan Chan
Audit fiscal : Arsène Taxand - Franck Chaminade et Emilie Foy
Vendeurs :
M&A : KPMG - Marc Wyatt, Guillaume Cauchoix, Nicolas Pirot
Juridique : Allen & Overy - Alexandre Ancel, Frédérique Dugué et Sandra Clapaud
Juridique Social : Actance – Loïc Touranchet, Elise Anisten
Managers :
Juridique & fiscal : McDermott Will & Emery AARPI - Bertrand Delafaye, Kamal Naffi, Estelle By, Antoine Vergnat et Emilie Renaud
Contacts presse :
Argos Soditic – Céline LANOUX –
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– Tél. +33 1 53 67 20 50
Sage – Pely MENDY –
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– Tél. : +33 1 41 66 22 15
A propos d’Argos Soditic
Argos Soditic est un groupe de capital investissement indépendant établi à Paris, Milan et Genève.
Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 50 opérations de MBO et MBI portant sur des entreprises de taille moyenne (chiffre d’affaires de 20 à 400m€). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 5 et 50m€.
Le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.
Le groupe gère désormais 675m€ dédiés à la transmission d’entreprises (MBO) dont 400m€ pour son dernier fonds. www.argos-soditic.com
À propos de Sage
Sage Group plc, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion pour les entreprises de taille petite et moyenne. Sage leur donne les moyens de réussir, car Sage comprend comment et pourquoi chaque entreprise est unique et fournit des produits et des services qui répondent à des besoins différents, sont intuitifs, sûrs et efficaces. Fondé en 1981, Sage est coté à la Bourse de Londres depuis 1989 et est entré au FTSE 100 en 1999. Avec plus de 6 millions de clients et plus de 13 500 employés, Sage est présent dans 24 pays, dont l’Europe, l’Amérique du Nord, l'Afrique du Sud, l’Australie, l’Asie et le Brésil. Antoine Henry est Directeur Général de Sage en France. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sage.fr
