Argos Soditic annonce l’acquisition du groupe Henri Selmer Paris, auprès de la famille fondatrice

Argos Soditic annonce l’acquisition du groupe Henri Selmer Paris, auprès de la famille fondatrice

Argos Soditic annonce l’acquisition du groupe Henri Selmer Paris, leader mondial du saxophone, auprès de la famille fondatricegreen_squares

Mantes-la-Ville et Paris, le 22 mars 2018 – Le groupe de capital-investissement Argos Soditic annonce l’acquisition de la majorité du capital d’Henri Selmer Paris, société familiale fondée en 1885, leader mondial de la manufacture de saxophones et acteur majeur des clarinettes et becs haut de gamme.

Argos Soditic avait annoncé en janvier 2018 son entrée en négociation exclusive avec les associés de Henri Selmer Paris. L’opération a par la suite obtenu l’avis favorable du Comité d’entreprise d’Henri Selmer Paris et a été finalisée mi-mars. Au terme de cette opération Argos Soditic devient l’actionnaire majoritaire aux côtés d’un noyau resserré de membres de la famille Selmer et de l’équipe de direction qui mènera, avec le Président, Jérôme Selmer, cette nouvelle phase de développement.

Argos Soditic a réalisé cet investissement sans recours à la dette. Henri Selmer Paris conserve ainsi toute sa marge de manœuvre pour investir dans ses projets d’avenir et continuer à servir les plus grands musiciens internationaux et des amateurs passionnés.

L’opération a été initiée et soutenue par les 55 actionnaires représentant la 4ème et la 5ème génération de la famille Selmer, tous descendants d’Henri Selmer, fondateur de la société. Leur choix s’est porté sur Argos Soditic pour sa capacité à accompagner la poursuite de la transformation et du développement de Henri Selmer Paris, à être un actionnaire engagé à développer la production de produits d’exception et qui a les capacités de financer des projets d’avenir.

 Un savoir-faire manufacturier unique et une très forte présence à l’international

Henri Selmer Paris fabrique dans ses ateliers de 11.000m2 à Mantes-la-Ville (Yvelines) des saxophones, clarinettes et becs haut de gamme qui requièrent une main d’œuvre hautement qualifiée dans plus de 100 métiers propres à la manufacture instrumentale.

Ce savoir-faire artisanal, traditionnel et unique, couplé à la capacité d’innovation et à l’utilisation de technologies de pointe (plusieurs millions d’euros par an de R&D) sont les fers de lance de la réputation internationale des instruments Selmer dont le son est reconnu par les musiciens chevronnés.

Henri Selmer Paris compte environ 500 salariés, et a généré en 2017 un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros.

87% des ventes sont réalisées à l’export dans plus de 60 pays, auprès d’une clientèle de distributeurs et de marchands, en relation avec les musiciens.

Contacts Argos Soditic

Louis Godron, François Becque, Antoine Forgeard

Presse : Agence toBnext – Antoinette Darpy : + 33 (0)6 72 95 07 92 – adarpy@tobnext.com

Conseils Cédants

M&A : KPMG Corporate Finance (Mark Wyatt, Nicolas Manceau, Alban Miclo, Omar Chahine)

Juridique : Fidal (Olivier de Précigout)

Financier : KPMG Transaction Services (Antoine Bernabeu, Damien Moron)

Management : GFP Avocats (Guillaume Fargeaud, Dimitri Pubellier)

Conseils Argos Soditic

Juridique : Jeantet & Associés (Philippe Matignon, Pascal Georges, Isabelle Pontal, Blandine Lebreton, Camille Perodeau)

Financier : Eight Advisory (Eric Demuyt, Boris Bignon)

Fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Olivier Janoray)

Stratégique : Estin & Co (Geoffroy Rupprecht) ; Efeso (Luca Lecchi)

Environnemental : Aecom (Bertrand Latrobe)

Assurances transactionnelles : Zurich Insurance (Charles de Mombynes, Paul Séjourné) ; Siaci Saint Honoré (Eric Remus)

A propos de Henri Selmer Paris

Manufacture de clarinettes à sa création en 1885, Henri Selmer Paris a démarré la fabrication de saxophones dès 1921 avant de reprendre les ateliers d’Adolphe Sax en 1929, devenant ainsi légataire universel de l’invention du saxophone. Henri Selmer Paris est aujourd’hui le leader mondial de la facture de saxophones haut-de-gamme et un acteur majeur dans l’univers des clarinettes et becs. Ses instruments bénéficient d’une image de marque prestigieuse reconnue dans le monde entier. Les musiciens les plus doués de leur génération « jouent Selmer » (Saxo : Charlie Parker, John Coltrane, Stan Getz,..  Marsalis Branford, Claude Delangle … Clarinette : Alessandro Carbonare, Philippe Berrod…).

 

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