Argos Soditic entre en négociation exclusive avec Henri Selmer Paris

Argos Soditic entre en négociation exclusive avec Henri Selmer Paris

Argos Soditic entre en négociation exclusive avec Henri Selmer Paris green_squares


 

Mantes-la-Ville et Paris, le 10 janvier 2018 – Les associés d’Henri Selmer Paris, société familiale fondée en 1885, leader mondial de la manufacture de saxophones et acteur majeur des clarinettes et becs haut de gamme, sont entrés en négociation exclusive avec le fonds de capital-investissement Argos Soditic, en vue de la cession du capital de l’entreprise.

Au terme de cette opération Argos Soditic deviendrait l’actionnaire majoritaire aux côtés d’un noyau resserré de membres de la famille et de l’équipe de direction qui mènera, avec le directeur général, Jérôme Selmer, cette nouvelle phase de développement.

Le capital serait également ouvert aux salariés, qui portent le savoir-faire d’excellence de l’entreprise.

Argos Soditic réalisera cet investissement sans recours à la dette. Henri Selmer Paris conservera ainsi toute sa marge de manœuvre pour investir dans ses projets d’avenir et continuer à servir les plus grands musiciens internationaux et des amateurs passionnés.

Pérenniser et développer l’entreprise

Cette opération est initiée et soutenue par les 55 actionnaires représentant la 4ème et la 5ème génération de la famille Selmer, tous descendants d’Henri Selmer, fondateur de la société.

Nommé directeur général en 2017, Jérôme Selmer, arrière-petit-fils du fondateur, entré dans l’entreprise en 1982 où il a occupé plusieurs postes, notamment pendant 25 ans la direction de la recherche et développement, souligne qu’ « avec Argos Soditic nous serons plus forts et plus agiles pour renforcer notre position de leader. Il s’agit pour nous de poursuivre notre transformation et notre développement, avec nos salariés qualifiés et avec nos distributeurs, afin de satisfaire les attentes d’une clientèle croissante et internationale. »

Brigitte Selmer, Directrice Générale de 2010 à 2017, représentante des intérêts des actionnaires familiaux, précise que « le choix d’entrer en négociation exclusive avec Argos Soditic est dicté par la volonté d’avoir un actionnaire puissant et de confiance, qui saura continuer à faire rayonner la marque Henri Selmer Paris dans le monde entier. Un actionnaire engagé à développer la production de nos produits d’exception, issus d’un artisanat haut de gamme, et qui a les capacités de financer des projets d’avenir. »

 Louis Godron, associé chez Argos Soditic, déclare que : « C’est un grand honneur pour notre fonds d’être en négociation exclusive avec Henri Selmer Paris, marque iconique dans le secteur de la musique, labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant, forte d’un savoir-faire « Made in France » et d’une notoriété internationale. Nous sommes convaincus du potentiel de croissance de cette entreprise manufacturière, basée en région parisienne, dans un contexte marqué par une concurrence renforcée sur des marchés mondiaux. »

Un savoir-faire manufacturier unique

Henri Selmer Paris fabrique dans ses ateliers de 11.000m2 à Mantes-la-Ville (Yvelines) des saxophones, clarinettes et becs haut de gamme qui requièrent une main d’œuvre hautement qualifiée dans plus de 100 métiers propres à la manufacture instrumentale. Un saxophone est composé de plus de 700 pièces, dont l’assemblage nécessite plus de 2.000 opérations, de la plaque d’alliage spécial de cuivre à l’instrument fini.

Ce savoir-faire artisanal, traditionnel et unique, couplé à la capacité d’innovation et à l’utilisation de technologies de pointe (plusieurs millions d’euros par an de R&D) sont les fers de lance de la réputation internationale des instruments Selmer dont le son est reconnu par les musiciens chevronnés.

Dans le domaine du saxophone, des musiciens aussi prestigieux que Charlie Parker, John Coltrane, Stan Getz ont joué du « Selmer » et la relève actuelle continue de privilégier ces instruments d’exception, aux côtés d’amateurs passionnés tel que Thomas Pesquet qui a emporté un « Selmer » lors de son expédition à bord de la Station spatiale internationale.

Forte de sa nouvelle gamme de clarinettes, Henri Selmer Paris veut également se développer vigoureusement dans ce segment.

En 2014 une nouvelle marque de saxophones et de clarinettes dénommée SeleS a été introduite pour élargir la clientèle, notamment aux amateurs, étudiants de conservatoires et musiciens professeurs.

 Une très forte présence à l’international

Henri Selmer Paris compte environ 500 salariés, et a généré en 2017 un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros.

87% des ventes sont réalisées à l’export dans plus de 60 pays, auprès d’une clientèle de distributeurs et de marchands, en relation avec les musiciens.

La moitié des ventes est réalisée en Asie, au Japon et aussi en Chine où l’entreprise bénéficie de l’essor de ce marché.

Contacts Argos Soditic

Louis Godron, François Becque, Antoine Forgeard

Presse : Agence toBnext – Antoinette Darpy : + 33 (0)6 72 95 07 92 – adarpy@tobnext.com

Conseils Cédants

M&A : KPMG Corporate Finance (Mark Wyatt, Nicolas Manceau, Alban Miclo, Omar Chahine)

Juridique : Fidal (Olivier de Précigout)

Financier : KPMG Transaction Services (Antoine Bernabeu, Damien Moron)

Management : GFP Avocats (Guillaume Fargeaud, Dimitri Pubellier)

Conseils Argos Soditic

Juridique : Jeantet & Associés (Philippe Matignon, Pascal Georges, Isabelle Pontal, Blandine Lebreton, Camille Perodeau)

Financier : Eight Advisory (Eric Demuyt, Boris Bignon)

Fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Olivier Janoray)

Stratégique : Estin & Co (Geoffroy Rupprecht) ; Efeso (Luca Lecchi)

Environnemental : Aecom (Bertrand Latrobe)

Assurances transactionnelles : Zurich Insurance (Charles de Mombynes, Paul Séjourné) ; Siaci Saint Honoré (Eric Remus)

A propos de Henri Selmer Paris

Manufacture de clarinettes à sa création en 1885, Henri Selmer Paris a démarré la fabrication de saxophones dès 1921 avant de reprendre les ateliers d’Adolphe Sax en 1929, devenant ainsi légataire universel de l’invention du saxophone. Henri Selmer Paris est aujourd’hui le leader mondial de la facture de saxophones haut-de-gamme et un acteur majeur dans l’univers des clarinettes et becs. Ses instruments bénéficient d’une image de marque prestigieuse reconnue dans le monde entier. Les musiciens les plus doués de leur génération « jouent Selmer » (Saxo : Charlie Parker, John Coltrane, Stan Getz …  Marsalis Branford, Claude Delangle … Clarinette : Alessandro Carbonare, Philippe Berrod, …).

A propos de Argos Soditic

Argos Soditic est un groupe de capital-investissement indépendant établi à Bruxelles, Francfort, Genève, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 70 investissements dans des entreprises de taille moyenne (25 à 200 M€ de valeur d’entreprise). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 10 et 100 M€. Avec 960 M€ sous gestion dédiés à la transmission d’entreprises, le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.

 

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