Argos Soditic finalise l’acquisition de Revima Group, acteur mondial de la maintenance et de la réparation aéronautique

Argos Soditic finalise l’acquisition de Revima Group, acteur mondial de la maintenance et de la réparation aéronautiquegreen_squares


Paris, le 5 juillet 2017

revima_group

Argos Soditic, société européenne de capital-investissement, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans Revima Group, aux côtés de ses dirigeants Olivier Legrand et Christian Grzanka, au terme d’une période de négociations exclusives.

Revima Group est un acteur indépendant spécialisé dans la révision, la réparation et l’entretien de matériels aéronautiques (MRO), principalement sur les trains d’atterrissage et sur les groupes auxiliaires de puissance (GAP). Le groupe sert l’aviation commerciale et militaire, en France et à l’international, et propose des solutions d’entretien complètes (logistique, soutien sur site, prestation à l’heure de fonctionnement …). Il opère à partir de son site historique à Rives-en-Seine, Seine-Maritime, et possède des bureaux commerciaux et de soutien à la clientèle en Asie, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Il emploie plus de 600 personnes hautement qualifiées, et a généré en 2016 un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions d’euros.

L’équipe dirigeante est menée par Olivier Legrand, nommé Président du groupe, et par Christian Grzanka, nommé Président du conseil de surveillance auquel siègent également les associés d’Argos Soditic. Avec cette opération qui apporte de nouveaux moyens capitalistiques, l’ambition du groupe est de poursuivre sa croissance sur le marché en expansion de l’aéronautique, en particulier dans les zones à forte croissance en augmentant ses capacités de maintenance et de réparation. Des objectifs d’accroissement de la qualité de service, d’anticipation des besoins des clients et de partenariats afin de s’adapter rapidement à l’évolution du marché font également partie du projet.

Cette acquisition est partiellement financée par une dette unitranche apportée par Tikehau Investment Management. Il s’agit de la première opération du dernier fonds d’Argos Soditic, Euroknights VII.

« Devenus actionnaires de Revima avec ses dirigeants, nous sommes très heureux d’entamer maintenant la phase stratégique et opérationnelle de développement du groupe sur un marché mondial avec des zones en forte croissance, dans cette activité hautement capitalistique. Aux côtés d’une équipe de talent, notre ambition réaffirmée est de faire de cette très belle ETI française un leader et un pionnier international dans son domaine », a déclaré Gilles Mougenot, Président d’Argos Soditic Partners.

« Nous sommes sincèrement ravis de bénéficier avec Argos Soditic d’un actionnaire professionnel avec lequel nous partageons une véritable culture entrepreneuriale, des valeurs communes et un fort sens de la responsabilité sociale. La combinaison entre leur expérience dans le développement d’entreprises et notre histoire et savoir-faire ouvre de nouveaux horizons pour engager de nombreux projets, accélérer notre croissance, et renforcer nos positions, tant en France qu’à l’international », ont déclaré Christian Grzanka et Olivier Legrand.

Ont participé à l’opération

1 – Intervenants Acquéreur :

  • Argos Soditic (Gilles MOUGENOT, Thomas RIBEREAU, Pierre DUMAS)
  • Conseils Finance – Eight Advisory (Eric DEMUYT, Jean-Sébastien RABUS)
  • Juridique – Mayer Brown (Xavier JASPAR, Thomas PHILIPPE, Nathalie JALABERT DOURY, Clotilde BILLAT, Marion BRUERE, Estelle LECLERC)
  • Juridique financement – Mayer Brown (Patrick TEBOUL, Constance BOUCHET) Fiscalité – Arsène Taxand (Frédéric DONNEDIEU DE VABRES, Brice PICARD, Sophie GALARZA)
  • Stratégie – Emerton (Sébastien PLESSIS, Pascal SIMON, Sylvain BEUCHER)
  • Stratégie opérationnelle – EFESO Consulting (Luca LECCHI, Pierre DEMARQUETTE, Olivier RANKOWSKI)
  • Assurance – Brugmann Conseil (Benoît VERRON)
  • Environnement – AECOM (Christian LEMAITRE, ChinChin LIM)

 

2 – Intervenants Cédants

  • Conseils Juridique – Dethomas Peltier Juvigny & Associés (Frédéric PELTIER, Etienne LETANG)
  • Juridique – Coblence & Associés (Alexandre BRUGIERE, Marion FABRE)
  • Fiscalité – Jeausserand Audouard (Jérémie JEAUSSERAND, Carole FURST)

Fiscalité – Fidal (Arnaud JAMIN, Clémence CARRIERE) M&A – Brugmann Conseil (Franck LABOREY)

3 – Financement

  • Tikehau Investment Management (Cécile MAYER-LEVI, Aymeric MARTIN)

Conseil Juridique – Willkie Farr & Gallagher (Paul LOMBARD, Stanislas CURIEN)

À propos d’Argos Soditic

Argos Soditic est un groupe de capital-investissement indépendant établi à Bruxelles, Francfort, Genève, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé près de 75 opérations de MBO et MBI portant sur des entreprises de taille moyenne (25 à 200 M€ de valeur d’entreprise). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 10 et 100 M€. Avec 800 M€ sous gestion dédiés à la transmission d’entreprises, le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques. À propos de Revima Group Revima Group est un fournisseur indépendant de premier plan, spécialisé dans la maintenance des groupes auxiliaires de puissance (GAP) et des trains d’atterrissage (maintenance, réparation et révision, MRO). Basé à Rives-en-Seine en Normandie, le groupe sert l’aviation commerciale et militaire. En 2010, Revima Group a créé Normandy Aero Spares spécialisé dans le négoce de pièces d’occasion.

Contact Presse Antoinette Darpy – Agence toBnext – + 33 (0)6 72 95 07 92 – adarpy@tobnext.com

Retour aux actualités

Share Button