Valco – Acquisition de Guichon Valves et entrée du FDEN

Valco Group France, détenue majoritairement par les fonds conseillés par Argos Soditic, acquiert la société Guichon Valves et ouvre son capital au Fonds de Développement des Entreprises Nucléaires green_squares


Valco Group France, expert reconnu dans la conception, la production et la maintenance de produits haut de gamme de robinetterie industrielle, à travers ses marques propriétaires (SNRI, VVS et Malbranque), annonce l’acquisition de la société Guichon Valves.

Valco logo

La société Guichon Valves, spécialisée dans l’ingénierie, la fabrication, le montage et les essais de robinets industriels répond à des problématiques techniques pointues et hautes exigences critiques (www.guichon.com). Depuis plus de 90 ans, Guichon Valves capitalise sur la valeur ajoutée de ses produits, l’expertise technique de ses collaborateurs, et la reconnaissance de la marque Guichon Valves partout dans le monde.

Depuis l’opération de MBO structurée par le groupe de capital investissement Argos Soditic en février 2014, Valco Group France s’est développé à l’international avec l’ouverture de nombreuses filiales et points de vente. Ce rapprochement avec Guichon Valves s’inscrit dans une étape hautement stratégique, dont les objectifs sont d’élargir la gamme de produits, d’offrir aux clients une technologie et un service sur-mesure et d’adresser des marchés complémentaires (pharmacie, chimie fine, armement naval).

« Après 10 années de croissance, nous souhaitions nous adosser à un industriel français majeur du secteur pour augmenter le poids de Guichon Valves et assoir sa crédibilité chez des clients souvent 1 000 fois plus gros que nous », commente Thierry Perrier, Président de Guichon Valves.

Valco Group France a également ouvert son capital au Fonds de Développements des Entreprises Nucléaires (FDEN).

Le FDEN, géré par Bpi france et soutenu par des industriels de la filière nucléaire (EDF, Areva, GE-Alstom, Vinci, Eiffage), a pour objectif d’accompagner le nouvel ensemble dans ses projets de développement et d’apporter à l’équipe dirigeante son expertise et son savoir-faire dans le domaine nucléaire.

Jacques Solleau, Directeur du FDEN, déclare « En donnant au Groupe Valco les moyens de sa croissance, le FDEN entend aider la filière nucléaire à disposer d’un spécialiste français de la robinetterie nucléaire solide et compétitif. Le Groupe Valco avec ses bureaux d’études et sa gamme de  produits spécifiques est désormais à même d‘accompagner la filière tant en France qu’à l’International dans ses différents développements».

Stéphane Galichet, Directeur Général de Valco Group France, ajoute « Ces deux opérations bien distinctes (rapprochement avec Guichon Valves, ouverture du capital du FDEN) permettent à Valco d’entrer dans une nouvelle dimension. Pour ce qui concerne Guichon Valves, les complémentarités de produits et d’implantations internationales vont permettre au nouvel ensemble de devenir un acteur majeur au niveau mondial dans la robinetterie technique et spéciale, ainsi que sur les processus industriels critiques. L’entrée au capital du FDEN permettra au groupe de développer des connaissances approfondies dans le domaine nucléaire et d’adresser dans de meilleures dispositions les grands donneurs d’ordre. »

« C’est une nouvelle étape dans le déploiement de Valco Group France. Ces deux opérations s’inscrivent parfaitement dans la philosophie d’investissement d’Argos Soditic visant à accompagner les dirigeants et accélérer le développement des entreprises; stratégie mise en oeuvre depuis deux ans par l’équipe dirigeante avec notamment l’ouverture de nouvelles implantations à l’international et le renforcement des équipes. » souligne Gilles Mougenot, président d’Argos Soditic.

A propos de Valco Group France (www.valcogroup.fr)

Fondé en 1949, Valco Group France est un groupe européen spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance de produits de robinetterie industrielle destinés aux marchés de l’énergie (gaz, nucléaire, pétrole), la chimie et l’industrie. Fort de 234 collaborateurs et d’une présence en France, en Afrique du Sud, en Australie et au Moyen Orient, le groupe dispose d’une expertise reconnue à l’échelle mondiale dans le domaine des vannes cryogéniques destinées à l’industrie du gaz naturel liquéfié.

A propos de Guichon Valves (www.guichon.com)

Guichon Valves, société européenne indépendante, créée en 1921, assure intégralement la conception, la fabrication, le montage et les essais d’une gamme complète de robinetterie industrielle sur mesure, haute performance, manuelle et motorisée, utilisée en pétrochimie, chimie, chimie fine, pharmacie, nucléaire, armement naval et répondant à des exigences élevées.

A propos d’Argos Soditic (www.argos-soditic.com)

Créé en 1989, Argos Soditic est un groupe de capital investissement européen indépendant établi à Paris, Genève, Milan et Bruxelles. Les interventions d’Argos Soditic portent sur des opérations majoritaires de reprise d’entreprises (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, réorganisation ou croissance externe) de taille moyenne. Les fonds gérés et conseillés par Argos Soditic (700 M€) prennent des participations majoritaires, pour un montant par transaction compris entre 10 et 60 M€. Depuis sa création, Argos Soditic a réalisé plus de 60 opérations de transmission.

Argos Soditic développe une stratégie d’investissement originale, axée sur les opérations de reprise d’entreprise à fort potentiel de transformation, qui requièrent une implication particulière des actionnaires aux côtés du management et dont la stratégie de création de valeur privilégie la croissance à l’effet de levier.

A propos du FDEN (www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/Fonds-propres/Fonds-directs-Bpifrance/Capital-Developpement-Transmission-Thematique/Nucleaire-FDEN)

Le Fonds de Développement des Entreprises Nucléaires (FDEN) géré par Bpifrance Investissement a pour mission d’investir en tant qu’actionnaire minoritaire des montants de 1 à 13 M€ en fonds propres ou quasi fonds propres dans des entreprises ayant une activité significative dans le secteur de l’énergie nucléaire en France.

Le FDEN souhaite contribuer au renforcement de la capacité d’innovation et à la compétitivité des acteurs de la filière nucléaire, mais aussi accompagner le nécessaire mouvement de consolidation du secteur pour favoriser l’émergence d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de taille significative

Contacts

  • Valco Group France : Stéphane Galichet (CEO)
  • Argos Soditic : Gilles Mougenot (Associé), Raphaël Bazin (Directeur de Participations), Samuel Touboul (Chargé d’Affaires), Sonia Popoff (relations presse)
  • FDEN: Jacques Solleau (Directeur des fonds filières), Thierry Deleuze (Directeur d’investissement), Jean-Philippe Luce (Chargé d’investissements), Jeremie Swiecznik (Juriste)

Conseils 

  • M&A: Kepler Corporate Finance (Olivier Dardel)
  • Juridique : Olswang (Christophe Gaschin, Stanislas Marmion, Caroline Pucel) / August et Debouzy (Julien Wagmann, Antoine Reboulot)
  • Stratégique : Estin & Co (Geoffroy Rupprecht, Marco Maeder)
  • Financier : Eight Advisory (Eric Demuyt, Benoit Bestion, Nicolas Bayle, Nicolas Cohen) / Deloitte (Tristan Doquet-Chassaing, Armel Pedron, Arnaud de Vienne)
  • Fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Remy Bonnaud)
  • Social: Soulier (Véronique Vincent, Emilie Ducorps-Prouvost)
  • Assurance: Brugmann (Benoit Verron)

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