Solving Efeso International, détenu par les fonds Argos Soditic, acquiert la société Empact

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Paris, 6 avril 2015 – Solving Efeso International (SEI), coté sur le marché Alternext, se situe parmi les leaders internationaux du conseil en stratégie d’entreprise et en amélioration de la performance opérationnelle, annonce l’acquisition d’Empact. Avec ses 450 collaborateurs de 45 nationalités, SEI sert, à l’échelle globale, des leaders mondiaux dans leur secteur, au travers de sa présence dans 26 pays.

Empact est une société de conseil basée à Bruxelles spécialisée dans l’accompagnement pour la mise en œuvre opérationnelle des changements issus des réflexions stratégiques. Créée en 2004 par quatre associés, la société s’est rapidement développée auprès de grands comptes, principalement dans le secteur des services. En 2014, Empact a réalisé un chiffre d’affaires de 8.2 M€ et un EBITDA de 2.2 M€. Ce rapprochement constitue l’opération de croissance externe la plus importante  réalisée depuis 2007, et qui fait suite aux cinq acquisitions menées avec succès ces dernières années. Elle permettra à SEI de franchir une nouvelle étape structurante dans son développement.

La transaction porte sur 100% du capital et des droits de vote de la société Empact et est financée, pour partie, à hauteur de 5 M€ par une augmentation de capital de SEI réservée aux actionnaires d’Empact. Les dirigeants d’Empact réinvestissent pour 50% du prix de cession.

L’opération sera finalisée lors de l’augmentation de capital de SEI qui devrait intervenir au plus tard le 31 mai 2015.

A cette occasion, Filippo Mantegazza, Président de Solving Efeso International déclare : « Nous nous réjouissons de cette acquisition. Nous accueillons avec plaisir les collaborateurs d’Empact qui partagent notre « business model » et notre culture. Ensemble, nous franchirons une nouvelle étape structurante dans notre développement pour consolider notre offre distinctive, diversifier notre clientèle et élargir notre empreinte géographique.»

A propos d’Argos Soditic (www.argos-soditic.com) :

Créé en 1989, Argos Soditic est un groupe de capital investissement européen indépendant établi à Paris, Genève, Milan et Bruxelles. Les interventions d’Argos Soditic portent sur des opérations majoritaires de reprise d’entreprises (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, réorganisation ou croissance externe) de taille moyenne. Les fonds gérés par Argos Soditic prennent des participations majoritaires, pour un montant par transaction compris entre 10 et 60 M€. Depuis sa création, Argos Soditic a réalisé plus de 60 opérations de transmission. Argos Soditic développe une stratégie d’investissement originale axée sur les opérations de reprise d’entreprise qui requièrent une implication particulière des actionnaires financiers aux côtés du management et dont la stratégie de création de valeur privilégie la croissance à l’effet de levier. Le fonds Argos Soditic  VI (400 M€), levé en 2011, a permis la réalisation de 9 transactions à ce jour.

A propos de Solving Efeso (www.solvingefeso.com) :

Solving Efeso International se situe parmi les leaders internationaux du conseil en stratégie d’entreprise et en amélioration de la performance opérationnelle, et se positionne comme un acteur de niche, capable d’apporter un accompagnement à long terme différenciant. Né en 2007 du rapprochement de deux acteurs de niche du conseil aux entreprises, le groupe Solving Efeso International fort de plus de 450 collaborateurs, est présent dans 26 pays (Europe, Moyen-Orient, Asie et Amériques).

A propos d’Empact (www.empact.be) :

Empact est une société de conseil basée à Bruxelles spécialisée dans l’accompagnement pour la mise en œuvre opérationnelle des changements issus des réflexions stratégiques. Elle a été créée en 2004 par quatre associés fondateurs ayant construit un modèle qui répond à l’évolution du marché. La société s’est rapidement développée auprès de grands comptes, principalement dans le secteur des services.

Conseils :

Solving Efeso International :

  • M&A : Clairfield International (Antoine Van Den Abeele)
  • Juridique : Fuchs Cohana Reboul (Guillaume Reboul, Olivier Mourain), Liedekerke (Damien Conem, Fanny Guilbert)
  • Financier / Fiscal : BDO (Alexander Veithen, Werner Lapage)
  • Communication : Antoinette Darpy

Empact :

  • M&A / Financier : Arganto (Cédric Deiber)
  • Juridique / Fiscal : Eubelius (Erwin Destuyver, Wouter Claes)

Contacts :

  • Solving Efeso International : Filippo Mantegazza (CEO)
  • Argos Soditic : Louis Godron (Associé), Richard Reis (Chargé d’Affaires)
  • Presse : Stéphanie Lafitte, tél. +33 1 53 67 20 50, slafitte@argos-soditic.com

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