Argos Soditic accompagne les dirigeants dans la reprise de Valco Group France

Argos Soditic accompagne les dirigeants dans la reprise de Valco Group France green_squares


Paris, le 20 mars – Les fonds gérés par Argos Soditic annoncent la reprise à l’occasion d’une opération de management buy-out (MBO) de Valco Group France, entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance de produits de robinetterie industrielle destinés aux marchés de l’énergie (pétrole, gaz, nucléaire), la chimie et l’industrie.

valcoFondé en 1949 et basé à Ruffec (16), Valco Group France (VGF), propriétaire des marques SNRI, VVS et Malbranque, et fort de 240 salariés, a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 45M€ et dispose d’une expertise industrielle reconnue au niveau mondial dans le domaine des vannes cryogéniques destinées à l’industrie du gaz naturel liquéfié.

L’acquisition du groupe VGF auprès de la société norvégienne HitecVision marque un tournant pour l’équipe de direction menée par Stéphane Galichet, qui a hissé le groupe au rang de leader dans un marché de l’énergie tiré par la croissance des marchés émergents, le recours accru au gaz naturel liquéfié (GNL) et le lancement de nouvelles plateformes de transports ou de stockage destinées au GNL.

L’opération a pour objectif d’accompagner l’équipe dirigeante dans ses projets de développement, qu’il s’agisse du renforcement des marchés existants, de l’identification de nouveaux leviers de croissance, ou encore la réalisation d’un plan d’acquisitions ciblées dans un marché européen encore fragmenté.

Gilles Mougenot, président d’Argos Soditic Partners, déclare « le groupe VGF est l’un des leaders sur le marché de la robinetterie industrielle, notamment sur le marché de l’énergie, grâce un portefeuille de marques prestigieuses, des relations historiques solides avec les grands donneurs d’ordre asiatiques, du Moyen Orient et européens ainsi qu’un savoir-faire industriel renommé. Nous sommes heureux d’accompagner le groupe Valco Group France et son management d’excellente qualité dans une nouvelle phase d’expansion ambitieuse ».

Stéphane Galichet ajoute que « l’arrivée d’Argos Soditic en tant que partenaire et actionnaire permettra d’apporter un nouvel élan au groupe qui dispose d’atouts industriels, technologiques et commerciaux significatifs pour accélérer son développement au niveau international. Le groupe Valco Group France profitera de l’expérience d’Argos Soditic dans la gestion de la croissance et la mise en œuvre de plans de transformation industrielle ».

À propos d’Argos Soditic

Argos Soditic est un groupe de capital investissement indépendant établi à Paris, Milan, Bruxelles et Genève. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 50 opérations de MBO et MBI portant sur des entreprises de taille moyenne (chiffre d’affaires de 20 à 400M€). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 5 et 60M€. Le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques. Avec son fonds VI, le groupe gère désormais 675M€ de fonds dédiés à la transmission d’entreprises.

www.argos-soditic.com
Contacts presse :

Argos Soditic : Céline Lanoux, +33 1 53 67 20 50, clanoux@argos-soditic.com

 

Contacts :

Valco Groupe France : Stéphane Galichet

Argos Soditic : Gilles Mougenot, Raphaël Bazin, Guillaume Lefebvre

Conseils acquéreurs :

– Conseil & audit juridique : Kramer Levin Naftalis et Frankel (Christophe Gaschin, Ramona Tudorancea, Fabienne Arrighi, Stanislas Marmion)
– Audit stratégique : Ernst & Young Italie (Giovanni Calia, Filippo Cerrone, Michele Zanin) / Cowin (Colette Lewiner)
– Audit financier : Eight Advisory (Eric Demuyt, Benoit Bestion)
– Audit opérations : Eight Advisory (Bruno Gonnet, Thomas Cisterne)
– Audit fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Laurent Mamou, Mathilde Le Roy)
– Audit environnemental : HPC Environnement (Stéphane Vircondelet, Xavier Pellier)
– Audit assurances : SIACI Saint Honoré (Eric Rémus, Christine Rivoalan)
– Audit IT: Vinci IT Partners (Grégory Dubourdieu)

Conseils cédants :

– Conseil M&A : C.W. Downer & Co. (Frank Merkel, Raymond Morin, Stefan Meier)
– Conseil juridique : Freshfields Bruckhaus Deringer (Olivier Rogivue, Florent Mazeron)

Conseils management :

– Conseil juridique : Bignon Lebray (Thomas Buffin, Tanguy Dubly)

Financement Unitranche :

– IFE Mezzanine (Jean-Pascal Ley, Laurent Warlop)
– Idinvest Partners (Eric Gallerne, Nicolas Nedelec)
– Conseil juridique : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Hugues Gascon)

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