Argos Soditic annonce l’acquisition de Natural Distribution

Argos Soditic annonce l’acquisition de Natural Distribution

Argos Soditic annonce l’acquisition de Natural Distribution green_squares


Paris, le 23 avril 2013 – Argos Soditic annonce l’acquisition du groupe Natural Distribution

Argos Soditic annonce l’acquisition du groupe Natural Distribution, spécialiste européen des compléments alimentaires à base de plantes, dans une opération de BIMBO aux côtés de l’équipe dirigeante menée par Nigel Henton.

natural_distribution_190x65Créé il y a 25 ans par Jean et Maryse Estienne, le groupe Natural Distribution développe et commercialise en pharmacies et magasins spécialisés, des produits d’origine naturelle à base de plantes. Focalisé sur les segments du bien-être et de la santé, le groupe a fait le choix de ne pas adresser les domaines de la beauté ou de la minceur. Le siège, l’équipe R&D et la plateforme logistique sont basés à Ashford (Royaume-Uni), le groupe compte au total 124 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’environ 32m€.

La stratégie R&D est axée sur des produits dits complexes, combinant plusieurs plantes, vitamines et minéraux, et dans le strict respect de la qualité des ingrédients. Parmi les marques ombrelles du groupe, Santé Verte, distribuée exclusivement en pharmacies et parapharmacies, inclut des produits phares tels que Circulymphe, (circulation sanguine et lymphatique), Acti’Rub (affections hivernales) ou encore Somni’Phyt (troubles du sommeil).

L’opération est réalisée au moment où les cédants souhaitent progressivement transmettre la conduite des opérations à l’équipe de management menée par Nigel Henton, renforcée à cette occasion par un nouveau directeur financier et un directeur business développement.

« Le développement du groupe depuis sa création et sa performance actuelle sont le résultat d’une constance dans la qualité de nos produits, assurée par le soin particulier accordé à leur formulation et à la sélection des composants naturels utilisés. L’adhésion d’Argos Soditic à cette stratégie et la participation du management actuel à l’opération nous ont convaincus de leur confier la poursuite du développement du groupe et d’accompagner cette nouvelle séquence en tant qu’actionnaire minoritaire. » soulignent Maryse et Jean Estienne, les fondateurs.

L’équipe dirigeante, accompagnée par Argos Soditic, a pour objectif d’accélérer la croissance du groupe tant sur ses marchés actuels en pharmacies et magasins spécialisés que sur des marchés nouveaux, en particulier à l’export.

Nigel Henton complète : « La famille Estienne et moi-même avons beaucoup travaillé pour faire de Natural Distribution un leader sur le marché des compléments alimentaires : aujourd’hui Santé Verte a consolidé ses positions sur le segment de la pharmacie et figure dans le « Top 10 » des acteurs en France. Avec Argos Soditic à nos côtés et le renforcement de l’équipe de management, nous abordons avec enthousiasme une nouvelle phase de développement. »

« En 25 ans, Maryse et Jean Estienne ont fondé avec Natural Distribution une référence incontestée dans le secteur des compléments alimentaires d’origine naturelle. Leur souci de qualité des produits, basée notamment sur une parfaite connaissance des nutriments essentiels, en fait aujourd’hui un acteur de confiance pour ses partenaires et ses clients. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir accompagner l’équipe dirigeante dans la croissance future de l’entreprise. » précisent Gilles Mougenot et Karel Kroupa, Associés d’Argos Soditic.

A propos d’Argos Soditic

Argos Soditic est un groupe de capital investissement indépendant établi à Paris, Milan et Genève. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 50 opérations de MBO et MBI portant sur des entreprises de taille moyenne (chiffre d’affaires de 20 à 400m€). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 5 et 50m€. Le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.

Le groupe gère désormais 675m€ dédiés à la transmission d’entreprises (MBO) dont 400m€ pour son dernier fonds. Après la reprise de FIS-Antex en février, Natural Distribution est la 3ème opération réalisée dans le fonds VI.

Conseils

Cédants :
– M&A : Messis Finances (Elie Auriac, Aurélien Ferrand, Aurélien Bossuat)
– Juridique : PDGB Avocats (Thibaut Caharel, Joy Fant)

Acquéreur :
– Financier : KPMG (Olivier Boumendil, Franck Bernard)Fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Emilie Foy)
– Juridique: SJ Berwin (Maxence Bloch, Pierre-Louis Sèvegrand, Olivier Vermeulen, Marc Zerah)
– Réglementaire : PDG Avocats (Paule Drouault-Gardrat, Juliette Peterka)

Financement Unitranche :

– Idinvest (François Lacoste, Nicolas Nedelec)
– Access Capital Partners (Martial Lauby, Christopher Underwood)
– IFE Mezzanine (Dominique Fouquoire, Alban Cordier)
– Conseil unitranche : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Blandine Geny)

Contacts :
– Argos Soditic : Gilles Mougenot (Associé), Karel Kroupa (Associé), Guillaume Lefebvre (Analyste)
– Presse : Céline Lanoux, tél. +33 1 53 67 20 50, clanoux@argos-soditic.com

Pour plus d’information, www.argos-soditic.com

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