Acquisition du groupe italien FIS-Antex

Acquisition du groupe italien FIS-Antex

Acquisition du groupe italien FIS-Antex green_squares


Milan, 13 février – Les fonds gérés par Argos Soditic annoncent leur prise de participation majoritaire dans Antex S.r.l. et FIS S.p.A leaders italiens dans le secteur de l’externalisation des services de ressources humaines et de finance & administration.

image_FIS_AntexFondées il y a plus de 40 ans, ces deux entreprises ont su gagner des parts de marché et atteindre un taux élevé de satisfaction et de fidélisation des clients, grâce à la qualité et à la diversité de leur offre ainsi qu’à leur plateforme logicielle.

Argos Soditic accompagne les managers dans une opération de MBO, impliquant un nombre important de membres de l’équipe dirigeante tandis que les fondateurs gardent une participation minoritaire au capital des entreprises. L’opération a été réalisée sans dette bancaire afin de permettre aux entreprises d’accélérer leur croissance organique et de rechercher des opportunités de croissance externe à la fois sur le marché italien et à l’international dans le reste de l’Europe et dans les pays méditerranéens.

Umberto Signorini et John Stewart, fondateurs du groupe déclarent : “L’arrivée d’Argos Soditic est l’aboutissement du plan de développement initié en 2005, date à laquelle nous avons uni nos forces pour devenir la 1ère entreprise en Italie à proposer des services d’externalisation des ressources humaines et finance & administration. Cette étape est pour nous un grand moment de satisfaction professionnelle puisque cela confirme la cohérence de nos choix jusqu’ici en même temps qu’elle pose les bases pour poursuivre le développement d’Antex et FIS. »

Luciana Barbara Dolci, Président de Antex et FSI ajoute : “Depuis plus de cinq ans nous avons travaillé pour rendre nos entreprises compétitives dans un marché devenu particulièrement complexe. La décision d’Argos Soditic de nous accompagner confirme la qualité du travail mis en place et cela est une grande satisfaction pour nous. Avec l’équipe d’Argos Soditic à nos côtés nous abordons avec enthousiasme toutes les nouvelles opportunités de croissance. Nous avons toujours basé notre management sur des relations de confiance. Le choix d’Argos Soditic de confirmer l’actuelle équipe de direction mais également la proposition d’inviter d’autres dirigeants au capital est la preuve que nous partageons la même vision qui va au-delà des seuls objectifs de croissance, et qui est avant tout basée sur des valeurs humaines. Ce sont les conditions essentielles pour le début d’une histoire solide. »

Jean Pierre Di Benedetto, Associé d’Argos Soditic souligne : ”Pour une entreprise de services, plus que pour n’importe quelle acquisition, la qualité entrepreneuriale de l’équipe constitue le principal atout. L’actuelle équipe dirigeante a démontré sa capacité à investir et à développer son activité dans un environnement très difficile ces 5 dernières années. Nous sommes convaincus que le mangement saura réaliser le plan de croissance ambitieux prévu pour les années à venir. Malgré la crise, Argos Soditic continue à investir en Italie recourant de façon limitée à la dette car nous sommes persuadés que c’est le savoir-faire et l’expertise des équipes dirigeantes qui permettront de créer de la valeur dans cet environnement. »

A propos de FIS et Antex

FIS opère dans le secteur de l’Audit devenant le 1er fournisseur de services en finance, comptabilité et paie. En 2002, FIS devient indépendante et poursuit ses activités de façon autonome (www.fisspa.it). Antex est l’expert italien en matière de législation du travail opérant depuis plus de 50 ans dans l’externalisation des ressources humaines. Depuis sa création, Antex s’est développée à la fois par croissance organique et par croissance externe. (www.antex.it)

La tendance, au début des années 2000, d’externaliser les services de ressources humaines fait naître l’idée d’un regroupement des deux sociétés. Les deux entreprises ont clôturé l’année 2012 avec un chiffre d’affaires consolidé de 50m€.

A propos d’Argos Soditic

Argos Soditic est un groupe de capital investissement indépendant établi à Paris, Milan et Genève. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 50 opérations de MBO et MBI portant sur des entreprises de taille moyenne (chiffre d’affaires de 20 à 400m€). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 5 et 50m€. Le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.

Le groupe gère désormais 675m€ dédiés à la transmission d’entreprises (MBO) dont 400m€ pour son dernier fonds.

Après la reprise de ASC IH en Suisse (enseignement privé) en 2012, FIS-Antex est la première opération réalisée en 2013 par Argos Soditic.

Conseils :

Acquéreur:

Financier: KPMG S.p.A.
Stratégie: L.E.K. S.p.A.
Juridique: Orrick S.p.A.
Fiscal: TFP & Associati
Assurances: Willis S.p.A.

Cédants:

M&A: BNP Paribas
Juridique : Crowe Horwath – Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Fiscal: Crowe Horwath – Studio Associato Servizi Professionali Integrati

 Contacts :

Argos Soditic : Jean-Pierre di Benedetto (Associé)
Presse : Céline Lanoux, tél. +33 1 53 67 20 50, clanoux@argos-soditic.com

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