Cobalt Capital acquiert le transporteur spécialisé Mertz auprès d’Argos Soditic

Cobalt Capital acquiert le transporteur spécialisé Mertz auprès d’Argos Soditic

Cobalt Capital acquiert le transporteur spécialisé Mertz auprès d’Argos Soditic green_squares


Paris, Cobalt Capital a finalisé l’acquisition du Groupe Mertz, un spécialiste du transport de matières dangereuses et de conteneurs, auprès d’Argos Soditic, actionnaire majoritaire depuis 2008.

Cobalt Capital détient désormais une participation majoritaire aux côtés des dirigeants de l’entreprise (Jérôme Begey, Patrice Le Floc’h et Christophe Becquet emmenés par Léonard de la Seiglière) qui renforcent à cette occasion leur participation au capital. Fondé en 1945 et basé à Pont L’Evêque, le Groupe Mertz est un acteur reconnu du Grand Ouest dans le domaine du transport de matières dangereuses (hydrocarbures, produits chimiques, bitumes) et de conteneurs (bénéficiant notamment de son implantation au Port du Havre). Le Groupe Mertz rassemble aujourd’hui près de 600 personnes, 430 moteurs, et génère plus de 53 M€ de CA.

La société poursuit activement sa croissance notamment par acquisitions, avec deux nouvelles opérations réalisées en juillet dernier, concomitamment avec la reprise par Cobalt Capital :

– la reprise de Transports Margueritte (spécialiste de la distribution d’hydrocarbures, 1,5M€ de chiffre d’affaires) qui lui permet de se renforcer sur la région de Caen,
– l’acquisition de Transports Lamboley (distribution de carburants et transports en bennes, 1,6M€ de chiffre d’affaires) basée à Nangis (Seine & Marne).

« Comme le montrent ses deux récentes acquisitions, le Groupe Mertz va poursuivre avec notre soutien sa croissance tant interne qu’externe. Il dispose de tous les atouts pour renforcer encore sa position dans l’Ouest et se développer dans d’autres régions françaises. Nous sommes très satisfaits d’accompagner un management volontaire et compétent dans le déploiement de sa stratégie», déclare Hervé Franc, Associé de Cobalt Capital.

« Nous sommes heureux de nous associer à Cobalt Capital avec qui nous allons pouvoir poursuivre le développement du Groupe en capitalisant sur nos atouts : focus sur la qualité et la sécurité, maitrise des moyens d’exploitation, flexibilité et réactivité », se félicite Léonard de la Seiglière, Président du Groupe Mertz.

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné le Groupe Mertz depuis sa reprise en 2008 et de lui avoir permis de renforcer sa forte implantation dans le Grand Ouest. Argos Soditic confirme ainsi son expérience dans les opérations de MBI avec le recrutement de 3 nouveaux dirigeants et sa capacité à mener des opérations de build-up avec 3 opérations réalisées malgré un contexte économique difficile. Argos Soditic privilégie et continuera à privilégier les aventures entrepreneuriales de croissance. Cette sortie est la 5ème pour le fonds Euroknights V levé en 2006», souligne Gilles Lorang, Associé d’Argos Soditic.

Acquéreurs

Cobalt Capital (Hervé Franc, Antoine Tissier, Julien Berger-Perrin)

Conseil juridique : Frieh-Bouhénic (Jeremy Scemama, Jérôme Halphen, Olivier Desvernay), Arsène Taxand (Denis Andrès, Brice Picard)
Auditeurs : Conseil Audit & Synthèse (Jean-François Nadaud, Christophe Piémont)
Stratégie / Marché : LEK (Serge Hovsepian, David Danon-Boileau)
Assurance : Marsh (Laurence Basset)

Cédants
Argos Soditic (Gilles Lorang, Jérémie Falzone)
Conseil Financier : L’lione et Associés (Hervé Ries, Vincent Déchin)
Conseil juridique : Orrick (Bertrand Delafaye, Benoit Zagdoun)

Conseil juridique Management : Dechert & Associés (François Hellot, Charles de Dreuzy)

Banques

Dette senior : CIC Nord-Ouest (Gérald Miray, Michel Baudin) et BNP-Paribas (Virginie Gasnier, Thibaut Lecoeur), arrangeurs mandatés, LCL (Direction Entreprises Val-de-Seine, Erik Pébreuil, Sandrine Langlois), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (Pascal Faure) et BRED Banque Populaire (Yann Thierry)

Mezzanine : CIC Mezzanine (François Petit, Gaspard de Longeaux)

Conseil banques et mezzaneur : Orsay (Frédéricque Milotic)

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