Argos Soditic entre en exclusivité avec Cobalt Capital pour l’acquisition du transporteur spécialisé Mertz

Argos Soditic entre en exclusivité avec Cobalt Capital pour l’acquisition du transporteur spécialisé Mertz

Argos Soditic entre en exclusivité avec Cobalt Capital pour l’acquisition du transporteur spécialisé Mertz green_squares


Paris- Cobalt Capital est entré en exclusivité avec Argos Soditic, actionnaire majoritaire aux côtés des dirigeants depuis 2008, pour acquérir le Groupe Mertz, un spécialiste du transport de matières dangereuses et de conteneurs.

L’opération reste soumise à l’accord des autorités de la concurrence et à la mise en place des financements bancaires. Cobalt Capital prendra une participation majoritaire aux côtés des dirigeants emmenés par Léonard de la Seiglière qui détiendront ensemble plus de 35% du capital.Fondé en 1944 et basé à Pont L’Evêque, le Groupe Mertz est un acteur reconnu du Grand Ouest dans le domaine du transport de matières dangereuses (hydrocarbures, produits chimiques, bitumes, fioul,) et de conteneurs (bénéficiant notamment de son implantation au Port du Havre). Le Groupe Mertz rassemble aujourd’hui près de 550 personnes, 430 moteurs, et génère plus de 53 M€ de CA.

« Le Groupe Mertz a tous les atouts pour renforcer encore sa position dans l’Ouest et se développer dans d’autres régions françaises. Nous sommes particulièrement satisfaits d’accompagner le management dans la poursuite de sa stratégie et de lui permettre de renforcer sa participation au capital de la société à l’occasion de cette opération », se félicite Hervé Franc, associé de Cobalt Capital.

Gilles Lorang, Associé d’Argos Soditic, a déclaré : « Argos Soditic est particulièrement heureux d’avoir accompagné le Groupe familial Mertz dans son développement et sa transformation depuis sa reprise début 2008. En premier lieu, parce que l’acquisition de Mertz a été une opération réussie de Management Buy In (MBI), dont Argos Soditic est spécialiste, avec le recrutement de 3 nouveaux dirigeants sur les 4 composant le management actuel. Ensuite, parce qu’Argos Soditic a maintenu,malgré le contexte de crise économique, la stratégie qu’il s’était fixée avec le management en mettant en place les outils de gestion adaptés et en poursuivant une politique de croissance externe volontaire avec notamment la reprise du Groupe Roullé en 2010

Acquéreurs :
Cobalt Capital (Hervé Franc, Antoine Tissier, Julien Berger‐Perrin)
Conseil juridique : Frieh‐Bouhénic (Jeremy Scemama, Jérôme Halphen, Olivier Desvernay), Arsène
Taxand (Denis Andrès, Brice Picard)
Auditeurs : Conseil Audit & Synthèse (Jean‐François Nadaud, Christophe Piémont)
Stratégie / Marché : LEK (Serge Hosvepian, David Danon‐Boileau)
Assurance : Marsh (Laurence Basset)

Cédants :
Argos Soditic (Gilles Lorang, Jérémie Falzone)
Conseil Financier : L’lione et Associés (Hervé Ries, Vincent Déchin)
Conseil juridique : Orrick (Bertrand Delafaye, Benoit Zagdoun)
Conseil juridique Management : Dechert & Associés (François Hellot)

A propos d’Argos Soditic :

Argos Soditic est un groupe de capital investissement indépendant établi à Paris, Milan et Genève. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 50 opérations de MBO et MBI portant sur des entreprises de taille moyenne (chiffre d’affaires de 20 à 400m€). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 5 et 50m€. Le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet stratégique. Avec son fonds VI, le groupe gère désormais 750m€ à travers ses fonds LBO et Argos Expansion, son fonds de capital développement et de mezzanine sponsorless qui a réalisé son premier closing en juillet 2010.

Contact presse :
Céline Lanoux, +33 1 53 67 20 50, clanoux@argos-soditic.com

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